進(jìn)入21世紀(jì)，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展階段，逐漸成為支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長的重要力量，并正在成為許多國家革新和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要目標(biāo)。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展的起步階段，總體規(guī)模相對較小。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的直接貢獻(xiàn)將由小變大，逐漸成為改善經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的產(chǎn)業(yè)。
供水供氣行業(yè)屬于公用事業(yè)，具有初始投資額較大、投資期長、資金沉淀性強(qiáng)等特點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入門檻相對較高，而且受到管網(wǎng)布局半徑限制，區(qū)域壟斷特征明顯。
國內(nèi)水務(wù)行業(yè)的發(fā)展也是以市、縣的區(qū)域壟斷布局起步。目前，行業(yè)政策總方向是加快市場化，推動水價改革以促進(jìn)水資源保護(hù)。在政府退出和水務(wù)行業(yè)市場化、投資資金來源等多因素推動下，水務(wù)市場開放度日益提升，一方面是新軍的加入，民營資本和其他行業(yè)資金積極參與大型水務(wù)企業(yè)無暇顧及的中小型城鎮(zhèn)水務(wù)市場，外資和民營企業(yè)在對水務(wù)的投資中占比呈上升趨勢；另一方面，大型水務(wù)企業(yè)利用資金和管理運(yùn)營優(yōu)勢開展異地?cái)U(kuò)張，市場份額逐漸向國有大型水務(wù)企業(yè)集團(tuán)、外資水務(wù)集中。隨著水務(wù)市場化改革的不斷深化，以BOT和TOT特許經(jīng)營為主的新運(yùn)營方式不斷涌現(xiàn)，同時外資、國企和民營企業(yè)等社會多元化投資主體已經(jīng)日漸成熟。城市供水行業(yè)公司跨區(qū)域和跨行業(yè)并購重組使水務(wù)行業(yè)公司的規(guī)模在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈得到延伸。
供氣方面，我國天然氣資源豐富，是最早發(fā)現(xiàn)和利用天然氣的國家之一。由于近幾年國家加大勘探開發(fā)力度，我國天然氣探明儲量迅速增加。據(jù)《全國油氣資源動態(tài)評價(2010)》顯示，我國天然氣地質(zhì)資源量52萬億方、可采資源量32萬億方，比2003－2007年開展的新一輪全國油氣資源評價分別增長49％和45％。同時，“十一五”以來我國加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展，客觀上為天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的環(huán)境與政策支持，天然氣供給量一直呈現(xiàn)快速增長的趨勢。中國的天然氣消費(fèi)模式正逐步由“供應(yīng)驅(qū)動消費(fèi)”向“需求拉動消費(fèi)”模式轉(zhuǎn)變，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步向多元化轉(zhuǎn)變，城市燃?xì)饧肮I(yè)用氣成為主要用氣領(lǐng)域，壓縮天然氣汽車、天然氣化工也呈現(xiàn)快速增長勢頭。天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)、高效的清潔能源和化工原料，廣泛地應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的各個方面。加強(qiáng)天然氣的開發(fā)利用，對改善我國能源結(jié)構(gòu)，提高能源利用效率，緩解能源運(yùn)輸壓力，減少污染物排放，改善大氣環(huán)境，提高人民生活質(zhì)量具有重要的作用。目前，我國天然氣快速發(fā)展為經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展提供了不可或缺的原動力。
供水供氣行業(yè)主要由供水、供氣和環(huán)保相關(guān)的污水及垃圾處理等子行業(yè)構(gòu)成，其行業(yè)數(shù)據(jù)信息分以下五個部分：
一、我國的水價呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢
根據(jù)121個城市的水價數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，我國的水價呈現(xiàn)緩慢上升的趨勢，從2000年初開始，居民生活用水價格累計(jì)漲幅為50.66%，年復(fù)合增長率5.49%；污水價格累計(jì)漲幅為117%，年復(fù)合增長率為10.63%。同時段，我國人均可支配收入的年復(fù)合增長率為11.89%，可見供水價格和污水價格漲幅都較為有限，水價仍有較大提升空間。
二、天然氣供氣規(guī)模翻一倍，供給、需求結(jié)構(gòu)均有變化
2011年，全國天然氣探明地質(zhì)儲量繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，天然氣勘查新增探明地質(zhì)儲量7659.54億立方米，同比增長29.6%。截至2012年上半年，全國油氣管道總長度達(dá)9.3萬公里，而2004年我國油氣管道總里程還不到3萬公里。預(yù)計(jì)到2015年，我國油氣管道總長度將達(dá)15萬公里左右。
根據(jù)城鎮(zhèn)燃?xì)?ldquo;十二五”規(guī)劃內(nèi)容，“十二五”末天然氣供應(yīng)量將達(dá)到1200億立方米，較“十一五”末增長128%，年均復(fù)合增長率達(dá)到18%。近年來，我國天然氣消費(fèi)量增速很快，以致出現(xiàn)國內(nèi)產(chǎn)量擴(kuò)張跟不上消費(fèi)量增長的情況。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2010年中國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)到1072億立方米，同比增長22.73%；其中，全年產(chǎn)量約950億立方米，凈進(jìn)口122億立方米。“十一五”期間，全國天然氣需求量年均增長14%。據(jù)發(fā)改委7月發(fā)布的上半年天然氣運(yùn)行情況顯示，我國1-6月天然氣產(chǎn)量539億立方米，同比增長6.7%；1-6月進(jìn)口天然氣約合198億立方米，增長44.6%；1-6月天然氣表觀消費(fèi)量721億立方米，增長15.9%，其中一季度增長19.7%，二季度增長11.9%。由于天然氣的清潔、使用安全等特點(diǎn)，國內(nèi)天然氣需求長期以來保持快速增長的勢頭。在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的背景下，預(yù)計(jì)“十二五”期間天然氣需求將繼續(xù)保持較快的增長，從而為行業(yè)基本面提供支撐，行業(yè)前景看好。
今年，國際天然氣價格呈探底回升走勢，二季度以來震蕩反彈。截止2012年5月，國內(nèi)工業(yè)及公用服務(wù)業(yè)用天然氣價格略有上升，民用管道天然氣價格維持不變；截至2012年7月31日，美國天然氣期貨價格為3.21美元/百萬英熱單位，較4月份上漲近50%。
未來幾年，我國天然氣上下游價格聯(lián)動機(jī)制的推出值得期待。國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)包括上游生產(chǎn)、中游輸送及下游分銷三個環(huán)節(jié)；其中，勘探、生產(chǎn)主要掌握在中石油、中石化及中海油手中，中游的長輸管網(wǎng)也主要由上述三大央企占據(jù)；而下游城市及工業(yè)燃?xì)獾妮斉錁I(yè)務(wù)，則是國有和私營公司共存，主要由各城市燃?xì)夤具\(yùn)營。
我國天然氣價格由出廠價，管輸費(fèi)和城市管網(wǎng)費(fèi)三部分組成。2011年，中國天然氣進(jìn)口量約為308億立方米，對外依存度為23%。由于終端天然氣價格受控，常出現(xiàn)天然氣銷售價格低于成本的情況，天然氣價格改革已經(jīng)勢在必行。受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢影響，今年CPI漲幅持續(xù)回落，在通脹回落的背景下，天然氣價格改革有望加快?？傮w來看，天然氣供應(yīng)規(guī)模翻倍、需求旺盛、天然氣價改都有利于天然氣行業(yè)的發(fā)展。
三、水處理行業(yè)進(jìn)入重大發(fā)展機(jī)遇期
隨著日益提高的節(jié)能環(huán)保要求、市政公用設(shè)施的繼續(xù)開放、環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策的推進(jìn)以及投融資環(huán)境的日趨完善，“十二五”期間我國水處理市場將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)2012年我國水處理行業(yè)銷售收入將接近1500億元，到2015年水處理行業(yè)銷售規(guī)模將超過2000億元(根據(jù)河南鞏義市凈水劑行業(yè)協(xié)會---水處理市場研究報(bào)告)。
據(jù)了解，當(dāng)前全國實(shí)際可利用水資源量已經(jīng)接近合理利用水量上限，未來水資源開發(fā)難度極大。針對這一狀況，我國已宣布將加強(qiáng)水資源處理作為主要的目標(biāo)，對于污染防治、污水處理、水資源循環(huán)利用等方面將給予大力支持。環(huán)保部科技標(biāo)準(zhǔn)司司長趙英民曾表示，“十二五”的總體戰(zhàn)略將從“十一五”的“控源減排”向“減負(fù)修復(fù)”過渡。目前，國內(nèi)工業(yè)企業(yè)的污水處理處于基本達(dá)標(biāo)狀態(tài)，深度和穩(wěn)定性都不夠。“十二五”期間要使其在達(dá)標(biāo)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步按照區(qū)域總量控制的要求深化治理。
統(tǒng)計(jì)顯示，截至2011年底全國設(shè)市城市、縣及部分重點(diǎn)建制鎮(zhèn)累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠已超過2000座，總處理能力超過1億立方米/日；正在建設(shè)的污水處理項(xiàng)目2000多個，可新增污水處理能力約6500萬立方米/日。預(yù)計(jì)“十二五”期間，國家每年向水處理方面的投入有望保持14%的增長率，遠(yuǎn)大于GDP的增長率。
2012年5月29日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部通報(bào)2012年一季度全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)運(yùn)行情況，截至3月底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠3198座，處理能力達(dá)到1.38億立方米/日；正在建設(shè)的城鎮(zhèn)污水處理項(xiàng)目約1300個，處理能力約2700萬立方米/日。在657個設(shè)市城市中，已有639個城市建有污水處理廠，占設(shè)市城市總數(shù)的97.3%。全國已有1177個縣城建成了污水處理廠，約占縣城總數(shù)的72.5%。全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計(jì)處理污水98.28億立方米，同比增長10.2%。因此，我國水處理行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
四、“十二五”垃圾處理規(guī)劃注重全程管理。
隨著城鎮(zhèn)化推進(jìn)以及城市環(huán)衛(wèi)收運(yùn)服務(wù)范圍的擴(kuò)大，全國垃圾清運(yùn)量和處理量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年全國城市生活垃圾清運(yùn)量為2.21億噸左右，預(yù)計(jì)今后10年這一數(shù)字還將以每年3%的速度增長。但目前，全國657個城市中仍有部分城市沒有生活垃圾無害化處理設(shè)施?！兑?guī)劃》將加大無害化處理能力建設(shè)列為首項(xiàng)任務(wù)。“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)將新增生活垃圾無害化處理設(shè)施能力58萬噸/日。同時，《規(guī)劃》安排投資1730億元用于無害化處理設(shè)施建設(shè)，占總投資額的65.6%。專家表示，新增處理設(shè)施的建成和投入運(yùn)行將明顯緩解目前我國生活垃圾處理不足的壓力。
全國餐飲企業(yè)每年產(chǎn)生的餐廚廢棄物超過4000萬噸，可利用餐廚廢棄物總量每年3000萬噸(對應(yīng)處理能力8.2萬噸/天)。中國固廢網(wǎng)公布數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)已建成餐廚垃圾處理能力8200噸/天，對應(yīng)處理率約10%。“十二五”末，國內(nèi)餐廚垃圾處理能力將達(dá)到3萬噸/日，處理率上升至36.5%。據(jù)此測算，國內(nèi)餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)市場規(guī)模約400億元，其中“十二五”期間餐廚垃圾專項(xiàng)工程投資規(guī)劃為109億元。根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年底，廣東、河北、北京、浙江等地區(qū)的餐廚垃圾處理能力將位居全國前列，業(yè)務(wù)范圍覆蓋以上地區(qū)的企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。
供水供氣行業(yè)相關(guān)政策動態(tài)：
1、“十二五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布
據(jù)中國政府網(wǎng)消息，國務(wù)院7月印發(fā)《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定“十二五”發(fā)展目標(biāo)：產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升；創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加完善；國際分工地位穩(wěn)步提高；引領(lǐng)帶動作用顯著增強(qiáng)。到2015年，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值要占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到8%左右，對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、節(jié)能減排、提高人民健康水平、增加就業(yè)等的帶動作用明顯提高。根據(jù)《規(guī)劃》，“十二五”期間，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率將保持在20%以上，形成一批具有較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和技術(shù)引領(lǐng)作用的骨干企業(yè)，一批特色鮮明的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。為保障目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，《規(guī)劃》還明確了一攬子保障政策，其中包括引導(dǎo)民營企業(yè)和民間資本投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。
2、全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)
根據(jù)《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，“十二五”期間將對出廠水質(zhì)不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的水廠全面進(jìn)行升級改造，《規(guī)劃》預(yù)計(jì)改造總計(jì)需要4100億元投資。這將促使全國4000余家既有自來水廠全面進(jìn)入“升級改造”的行列。水處理設(shè)施升級、管網(wǎng)更新改造和水質(zhì)監(jiān)測將成為水處理行業(yè)的三大領(lǐng)域。按照《規(guī)劃》目標(biāo)，到2015年，全國水廠升級改造總規(guī)模將達(dá)0.67億立方米/日，更新管道共計(jì)將達(dá)9.23萬公里?！兑?guī)劃》提出的4100億元總投資預(yù)算中，水廠改造投資465億元，管網(wǎng)改造投資835億元，水質(zhì)檢測投資15億元，占比共計(jì)近1/3，水行業(yè)的各細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂瓉碛忠粋€發(fā)展高峰期。
3、“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃
根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》要求，到2015年，縣城污水處理率平均要達(dá)到70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均要達(dá)到30%。而截止到2010年，縣城和建制鎮(zhèn)的實(shí)際污水處理率與預(yù)計(jì)目標(biāo)均存在較大差距。小城鎮(zhèn)污水處理存在資金投入不足、污水處理設(shè)施效率不高、運(yùn)營管理能力薄弱等問題，未來在小城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域，BOT項(xiàng)目會成為主流的操作模式。
4、城鎮(zhèn)燃?xì)?ldquo;十二五”規(guī)劃出臺
根據(jù)規(guī)劃，“十二五”末全國城鎮(zhèn)燃?xì)夤庖?guī)模將較“十一五”末翻一倍，供給結(jié)構(gòu)以天然氣為主(占比67%)。“十二五”末天然氣供應(yīng)量將達(dá)到1200億立方米，年均復(fù)合增長率達(dá)到18%。“十一五”期間天然氣需求量旺盛，在優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)和節(jié)能減排的背景下，預(yù)計(jì)“十二五”期間天然氣需求將繼續(xù)保持較快的增長，天然氣需求量增加為行業(yè)基本面提供支撐。在通脹回落的背景下，天然氣價格改革有加快的趨勢。
5、環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖
《十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，發(fā)展先進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)，以解決危害人民群眾身體健康的突出環(huán)境問題為重點(diǎn)，加大技術(shù)創(chuàng)新和集成應(yīng)用力度，推動水污染防治、大氣污染防治、土壤污染防治、重金屬污染防治、有毒有害污染物防控、垃圾和危險(xiǎn)廢物處理處置、減震降噪設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化；推進(jìn)高效膜材料及組件、生物環(huán)保技術(shù)工藝、控制溫室氣體排放技術(shù)及相關(guān)新材料和藥劑的創(chuàng)新發(fā)展，提高環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)裝備水平和成套能力，提升污染防治水平；大力推進(jìn)環(huán)保服務(wù)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營專業(yè)化、市場化、社會化，探索新型環(huán)保服務(wù)模式。
6、餐廚垃圾或成垃圾處理業(yè)增長點(diǎn)
長久以來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)被視為典型的政策法規(guī)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)，特別是還處于市場化初級階段的餐廚垃圾處理業(yè)。今年4月，國務(wù)院印發(fā)《“十二五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，《規(guī)劃》對于餐廚垃圾處理處置領(lǐng)域所著筆墨和篇幅，超出業(yè)內(nèi)人士、專家學(xué)者預(yù)期。對此，業(yè)界一致看好餐廚垃圾處理處置業(yè)務(wù)，并將其視為垃圾處理業(yè)發(fā)展中新的成長點(diǎn)。
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